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嘉兴在线新闻网     2017-12-15 14:21:24     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  智通财经13日讯,中银国际发表研报称,舜宇光学科技(02382)报告了较强的 6 月手机相机模组和手机镜头出货。手机模组出货量环比上升21.6%,标志着手机库存调整的结束。手机镜头出货量保持增长趋势。维持买入评级,目标价90.00港币。

  支撑评级的要点

  手机摄像头模组出货量反弹标志着淡季结束。6 月份手机摄像头模组出货量环比增长21.6%,同比增长2.8%至2610 万件。出货量反弹主要由于自2017

  年初开始的智能手机去库存周期结束,一些主要手机品牌,如OPPO R11 已开始发布新款旗舰手机。2017

  年上半年,舜宇光学科技手机摄像头模组出货量增长42%至1.53 亿件,预计第三季度出货量将保持上升趋势。

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  手机镜头出货量保持增长趋势。手机镜头出货量环比增长5.5%。同比增长62%至4770 万件。2017 年上半年,手机镜头出货量增长81%至2620

  万件。预计2017 年下半年手机镜头出货量增长率降至31%,主要由于2016 年同期基数较高。预计2017 全年手机镜头出货量同比增长50%至5.69

  亿件(公司指引为30-35%)。全年预测值隐含2017年下半年手机镜头月度出货量为5120 万件,这对舜宇是可以实现的。

  车载镜头出货量保持稳定。车载镜头出货量环比持平,同比增长51.6%至250 万件。2017 年上半年车载镜头出货量同比增长44%。

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  评级风险

  双摄像头渗透速度慢于预期。

  估值

  维持买入评级,目标价90.00 港币。我们的目标价基于2018 年预测分部加总估值。我们依据实际出货量将2017

  年上半年盈利预测小幅上调,全年预测保持不变。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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